Moderní finanční poradenství by nemělo znamenat jen prodej produktů. Nebuďte závislí na provizích a pracujte s klienty dlouhodobě díky servisnímu poradenství.
Pomáháme finančním poradcům být více poradci a méně prodejci. Naučíme vás, jak dosáhnout větší nezávislosti i spokojenosti klientů pomocí služby placeného servisního poradenství.
Změnou přístupu vás provedeme od začátku do konce – na školení vám předáme kompletní know-how, pomocí našeho systému si snadno nastavíte balíčky pro klienty, a postaráme se dokonce i o smlouvy či fakturaci. Na vás už pak bude najít pro každého klienta to nejvýhodnější řešení.
Servisním poradenstvím se zabýváme od roku 2017. Za tu dobu jsme nasbírali cenné know-how, které pokrývá vše od legislativy přes komunikaci s klienty až po administrativu a další specifika placeného servisu. Podělíme se o něj s vámi na úvodním školení.
Klienti, jejich finanční a životní situace se liší – a tím i služby, které potřebují. V systému ADVALO si jednoduše nastavíte balíčky, které chcete nabízet. A sami také rozhodnete, kolik za ně klienti zaplatí.
Už žádné složité materiály. Rozhraní ADVALO přehledně zobrazuje možnosti, ze kterých lze vybírat. Klientovi je můžete představit přímo v systému, nebo si je pro prezentaci vytisknout. Sjednání servisního poradenství je ještě jednodušší – stačí pár kliků a máte hotovo.
A nejen to. Díky spojení s EUCS máme v malíčku také právní náležitosti. Vytvoříme smlouvy a ohlídáme, jestli jsou faktury zaplaceny včas, případně klienta zdvořile upozorníme. Vám ulehčíme účetnictví pomocí jednoho souhrnného dokladu za všechny klienty.
Díky servisnímu poradenství si můžete vybudovat stabilní příjem a nesoustředit se jen na provizovaná řešení. Prohloubíte tak vztah s klienty a díky pravidelnému příjmu budete mít větší jistotu a klid.
ADVALO vám pomůže nastavit přehlednou spolupráci a neztratit se v množství klientů a služeb. Vše potřebné budete mít kdykoliv k dispozici on-line. Na pár kliknutí a bez zbytečné administrativní zátěže.
Možná už jste se do servisního poradenství pustili a narážíte na situace a otázky, se kterými si nevíte rady. Možná teprve uvažujete, že svůj přístup k finančnímu poradenství změníte.
V obou případech se vám bude hodit praktické školení, kde vám předáme vše, co budete potřebovat při práci s klienty. Načerpejte know-how od lidí, kteří ví o servisním poradenství první poslední.
Jednorázové objednávky vám zajistí dokonalý přehled i u služeb, které neprovádíte pravidelně. Ulehčí vám práci také u klientů, kteří potřebují například konzultaci či audit, ale nechtějí se zatím vázat k pravidelným platbám.
V systému ADVALO služby jednoduše definujete, určíte cenu a přiřadíte konkrétnímu klientovi. A starosti s administrativou a platbami můžete s klidným srdcem nechat na nás.
Sjednávejte pro klienty také nefinanční služby za výhodnějších podmínek, než by dostali oni sami. Budujete tak důvěru mezi vámi a klientem, nabídnete něco navíc, a také získáte jednorázovou či pravidelnou odměnu.
V portfoliu najdete vše od právních služeb a Garance EUCS pro podnikatele, přes operativní leasing až po inspekci nemovitosti před prodejem či nákupem.
Víme, že zkusit něco nového může být výzva, a rádi vám ji usnadníme. První rok vám tak nebudeme účtovat roční poplatek za využívání modulu servisního poradenství. Všechny detaily zjistíte v přehledném ceníku.