Zavolejte nám
734 393 988
Moderní finanční poradenství by nemělo znamenat jen prodej produktů. Nebuďte závislí na provizích a pracujte s klienty dlouhodobě díky servisnímu poradenství.
Pomáháme finančním poradcům být více poradci a méně prodejci. Naučíme vás, jak dosáhnout větší nezávislosti i spokojenosti klientů pomocí služby placeného servisního poradenství.
Změnou přístupu vás provedeme od začátku do konce – na školení vám předáme kompletní know-how, pomocí našeho systému si snadno nastavíte balíčky pro klienty, a postaráme se dokonce i o smlouvy či fakturaci. Na vás už pak bude najít pro každého klienta to nejvýhodnější řešení.
Servisním poradenstvím se zabýváme od roku 2017. Za tu dobu jsme nasbírali cenné know-how, které pokrývá vše od legislativy přes komunikaci s klienty až po administrativu a další specifika placeného servisu. Podělíme se o něj s vámi na úvodním školení.
Klienti, jejich finanční a životní situace se liší – a tím i služby, které potřebují. V systému ADVALO si jednoduše nastavíte balíčky, které chcete nabízet. A sami také rozhodnete, kolik za ně klienti zaplatí.
Už žádné složité materiály. Rozhraní ADVALO přehledně zobrazuje možnosti, ze kterých lze vybírat. Klientovi je můžete představit přímo v systému, nebo si je pro prezentaci vytisknout. Sjednání servisního poradenství je ještě jednodušší – stačí pár kliků a máte hotovo.
A nejen to. Díky spojení s EUCS máme v malíčku také právní náležitosti. Vytvoříme smlouvy a ohlídáme, jestli jsou faktury zaplaceny včas, případně klienta zdvořile upozorníme. Vám ulehčíme účetnictví pomocí jednoho souhrnného dokladu za všechny klienty.
Díky servisnímu poradenství si můžete vybudovat stabilní příjem a nesoustředit se jen na provizovaná řešení. Prohloubíte tak vztah s klienty a díky pravidelnému příjmu budete mít větší jistotu a klid.
ADVALO vám pomůže nastavit přehlednou spolupráci a neztratit se v množství klientů a služeb. Vše potřebné budete mít kdykoliv k dispozici on-line. Na pár kliknutí a bez zbytečné administrativní zátěže.
Možná už jste se do servisního poradenství pustili a narážíte na situace a otázky, se kterými si nevíte rady. Možná teprve uvažujete, že svůj přístup k finančnímu poradenství změníte.
V obou případech se vám bude hodit praktické školení, kde vám předáme vše, co budete potřebovat při práci s klienty. Načerpejte know-how od lidí, kteří ví o servisním poradenství první poslední.
Jednorázové objednávky vám zajistí dokonalý přehled i u služeb, které neprovádíte pravidelně. Ulehčí vám práci také u klientů, kteří potřebují například konzultaci či audit, ale nechtějí se zatím vázat k pravidelným platbám.
V systému ADVALO služby jednoduše definujete, určíte cenu a přiřadíte konkrétnímu klientovi. A starosti s administrativou a platbami můžete s klidným srdcem nechat na nás.
Sjednávejte pro klienty také nefinanční služby za výhodnějších podmínek, než by dostali oni sami. Budujete tak důvěru mezi vámi a klientem, nabídnete něco navíc, a také získáte jednorázovou či pravidelnou odměnu.
V portfoliu najdete vše od právních služeb a Garance EUCS pro podnikatele, přes operativní leasing až po inspekci nemovitosti před prodejem či nákupem.
Víme, že zkusit něco nového může být výzva, a rádi vám ji usnadníme. První rok vám tak nebudeme účtovat roční poplatek za využívání modulu servisního poradenství. Všechny detaily zjistíte v přehledném ceníku.
Se společností ADVALO spolupracujeme již mnoho let. Pravidelně nám aktualizují smlouvu pro naše klienty včetně možností nových služeb servisního poradenství. Naši klienti mimo jiné kvitují službu Právní klinika EUCS, díky které se můžou dotázat na jakýkoliv dotaz v oblasti práva.
Se společností ADVALO spolupracujeme od jejího založení. Osobně jsem byl u samých začátků servisního poradenství. To jsme si všechny nástroje, smlouvy, služby tvořili a vymýšleli sami. Proto vím, kolik času, energie a peněz dokáže ADVALO začínajícím servisním poradcům uspořit. Dnes jsou ADVALO a EUCS nedílnou a každodenní součástí naší komplexní služby prémiovým klientům. Za sebe i za všechny kolegy z Pultar a partneři mohu ADVALO vřele doporučit.
Služby ADVALO používáme již několik let, v minulosti to tak však nebylo. Vše jsme si řešili sami. Když zhodnotím obě dvě varianty, tak jednoznačně jsem pro variantu spolupráce s ADVALO. Proč? Šetříme svůj čas, který můžeme věnovat jiným věcem ve firmě nebo ho dát rodině, jelikož ADVALO za nás dělá dost věcí. Máme klidnější spánek, jelikož víme, že legislativně máme vše v pořádku a hlavně stále aktualizované. ADVALO určitě doporučujeme.
Když jsem se rozhodla poskytovat honorované poradenství, bohužel jsem o ADVALO nevěděla. S advokátní kanceláří jsem strávila téměř dva měsíce laděním smluvní dokumentace a byla to asi největší jednorázová investice do mého podnikání. Vzhledem k tomu, že se problematikou finančního zprostředkování a regulací těchto služeb speciálně nezabývali, nebyla jsem si stále jistá, že mám vše právně v pořádku. Asi rok poté jsem objevila ADVALO a zalíbil se mi jednak jejich široký právní přehled, ale i jednoduchý systém, kdy na pár kliknutí vygeneruji smlouvu a klient ji potvrzuje zaplacením. Sympatické je mi i to, že nemusím opomenuté platby urgovat - vše udělá ADVALO za mne. Takže dnes už pro servisní poradenství používám jen ADVALO.
Systém ADVALO využívám již třetím rokem a je pro mě obrovským usnadněním práce při poskytování placeného servisního poradenství. Tvorba a správa servisních balíčků pro mé klienty je zde snadná. Nejvíce oceňuji, že za mě někdo hlídá legislativní stránku věci, řeší přípravu a sjednání smluv s klienty elektronickou formou a zároveň usnadňuje účetnictví. Doporučil bych ho všem finančním poradcům, kteří chtějí v praxi poskytovat placené služby.
Díky Servisnímu poradenství mohu svým klientům poskytnout individuální přístup, pravidelnou péči a zároveň tím rozvíjet dlouhodobý vztah s klientem. Sama jsem tak získala stabilní příjem.
