Advalo Logo - dark
Zavolejte nám
734 393 988
Přihlášení
Advalo Header Background
Tým Advalo
Advalo Rectangle 1Advalo Rectangle 2

Přinášíme finančním poradcům svobodu a stabilitu

Moderní finanční poradenství by nemělo znamenat jen prodej produktů. Nebuďte závislí na provizích a pracujte s klienty dlouhodobě díky servisnímu poradenství.

Registrovat se
Advalo Pattern Background - B/W
O společnosti Advalo
Advalo Carets - down
500+
proškolených 
poradců
Měníme pravidla hry

I finanční poradci mohou mít pravidelný příjem

Pomáháme finančním poradcům být více poradci a méně prodejci. Naučíme vás, jak dosáhnout větší nezávislosti i spokojenosti klientů pomocí služby placeného servisního poradenství.

Změnou přístupu vás provedeme od začátku do konce – na školení vám předáme kompletní know-how, pomocí našeho systému si snadno nastavíte balíčky pro klienty, a postaráme se dokonce i o smlouvy či fakturaci. Na vás už pak bude najít pro každého klienta to nejvýhodnější řešení.

Nejčastěji se ptáte
Proč Advalo

Jak vám usnadníme 
péči o klienty

Všechno vás naučíme

Servisním poradenstvím se zabýváme od roku 2017. Za tu dobu jsme nasbírali cenné know-how, které pokrývá vše od legislativy přes komunikaci s klienty až po administrativu a další specifika placeného servisu. Podělíme se o něj s vámi na úvodním školení.

Služby si nastavíte podle potřeby

Klienti, jejich finanční a životní situace se liší – a tím i služby, které potřebují. V systému ADVALO si jednoduše nastavíte balíčky, které chcete nabízet. A sami také rozhodnete, kolik za ně klienti zaplatí.

Snadno odprezentujete i sjednáte

Už žádné složité materiály. Rozhraní ADVALO přehledně zobrazuje možnosti, ze kterých lze vybírat. Klientovi je můžete představit přímo v systému, nebo si je pro prezentaci vytisknout. Sjednání servisního poradenství je ještě jednodušší – stačí pár kliků a máte hotovo.

Administrativu vyřešíme za vás

A nejen to. Díky spojení s EUCS máme v malíčku také právní náležitosti. Vytvoříme smlouvy a ohlídáme, jestli jsou faktury zaplaceny včas, případně klienta zdvořile upozorníme. Vám ulehčíme účetnictví pomocí jednoho souhrnného dokladu za všechny klienty.

Více o servisním poradenství
Služby Advalo

Co nabízíme

Advalo servisní poradenství

Servisní poradenství

Díky servisnímu poradenství si můžete vybudovat stabilní příjem a nesoustředit se jen na provizovaná řešení. Prohloubíte tak vztah s klienty a díky pravidelnému příjmu budete mít větší jistotu a klid.

ADVALO vám pomůže nastavit přehlednou spolupráci a neztratit se v množství klientů a služeb. Vše potřebné budete mít kdykoliv k dispozici on-line. Na pár kliknutí a bez zbytečné administrativní zátěže.

Advalo školení k servisnímu poradenství

Školení k servisnímu poradenství

Možná už jste se do servisního poradenství pustili a narážíte na situace a otázky, se kterými si nevíte rady. Možná teprve uvažujete, že svůj přístup k finančnímu poradenství změníte.

V obou případech se vám bude hodit praktické školení, kde vám předáme vše, co budete potřebovat při práci s klienty. Načerpejte know-how od lidí, kteří ví o servisním poradenství první poslední.

Advalo tržiště

ADVALO Tržiště

Sjednávejte pro klienty také nefinanční služby za výhodnějších podmínek, než by dostali oni sami. Budujete tak důvěru mezi vámi a klientem, nabídnete něco navíc, a také získáte jednorázovou či pravidelnou odměnu.

V portfoliu najdete vše od právních služeb a Garance EUCS pro podnikatele, přes operativní leasing až po inspekci nemovitosti před prodejem či nákupem.

Ceník

Kolik zaplatíte

Víme, že zkusit něco nového může být výzva, a rádi vám ji usnadníme. První rok vám tak nebudeme účtovat roční poplatek za využívání modulu servisního poradenství. Všechny detaily zjistíte v přehledném ceníku.

Detailní ceník

Vstup do modulu servisního poradenství

  • Propracovaný klientský systém
  • Zpřístupnění vybudovaného know-how
  • Pomoc s nastavením při online konzultaci
Jednorázový poplatek 2 490 Kč

Servisní poradenství

  • Právní a účetní asistence
  • Přehledná databáze klientů
  • Vytváření balíčků na míru
Zdarma nebo za 2 490 Kč/rok

Tržiště ADVALO

  • Pohodlné uzavírání nefinančních služeb
  • Prověření dodavatelé
  • Jednorázové nebo pravidelné provize
Pro členy ADVALO zdarma
Detailní ceník
Poznejte nás

Kdo za ADVALO stojí

Lukáš Kaplan - Advalo

Lukáš Kaplan

CEO

Lukáš pomohl myšlence systému pro placené servisní poradenství na svět. Jeho vizí je dlouhodobě zlepšovat svět finančního poradenství pro poradce i samotné klienty.

Marcela Jirků - Advalo

Marcela Jirků

Business Developer

Marcela je ten správný člověk, pokud potřebujete odpovědi na otázky k systému ADVALO, nebo se chcete dozvědět více o servisním poradenství.

Roman Bartoš - EUCS

Roman Bartoš

obchodní ředitel EUCS

Na Romana se obraťte, pokud řešíte pojistnou událost, nebo máte víc otázek k programu garance. Spolu s Marcelou zajišťuje efektivní propojení ADVALA a EUCS.

Zkušenosti poradců

Přečtěte si, co o nás říkají

Filip Andrš, majitel společnosti Andrš - finanční plánování s.r.o.

Se společností ADVALO spolupracujeme již mnoho let. Pravidelně nám aktualizují smlouvu pro naše klienty včetně možností nových služeb servisního poradenství. Naši klienti mimo jiné kvitují službu Právní klinika EUCS, díky které se můžou dotázat na jakýkoliv dotaz v oblasti práva.

Filip Andrš

majitel společnosti Andrš - finanční plánování s.r.o.
Ing. Jaroslav Pultar - jednatel společnosti Pultar a partneři s.r.o

Se společností ADVALO spolupracujeme od jejího založení. Osobně jsem byl u samých začátků servisního poradenství. To jsme si všechny nástroje, smlouvy, služby tvořili a vymýšleli sami. Proto vím, kolik času, energie a peněz dokáže ADVALO začínajícím servisním poradcům uspořit. Dnes jsou ADVALO a EUCS nedílnou a každodenní součástí naší komplexní služby prémiovým klientům. Za sebe i za všechny kolegy z Pultar a partneři mohu ADVALO vřele doporučit.

Ing. Jaroslav Pultar

jednatel společnosti Pultar a partneři s.r.o.
Veronika a David Rychtaříkovi, majitelé Finance Rychtařík s.r.o.

Služby ADVALO používáme již několik let, v minulosti to tak však nebylo. Vše jsme si řešili sami. Když zhodnotím obě dvě varianty, tak jednoznačně jsem pro variantu spolupráce s ADVALO. Proč? Šetříme svůj čas, který můžeme věnovat jiným věcem ve firmě nebo ho dát rodině, jelikož ADVALO za nás dělá dost věcí. Máme klidnější spánek, jelikož víme, že legislativně máme vše v pořádku a hlavně stále aktualizované. ADVALO určitě doporučujeme.

Veronika a David Rychtaříkovi

majitelé Finance Rychtařík s.r.o.
Ing. Michaela Klímová, MSc, majitelka Prifis - Privátní finanční servis s.r.o.

Když jsem se rozhodla poskytovat honorované poradenství, bohužel jsem o ADVALO nevěděla. S advokátní kanceláří jsem strávila téměř dva měsíce laděním smluvní dokumentace a byla to asi největší jednorázová investice do mého podnikání. Vzhledem k tomu, že se problematikou finančního zprostředkování a regulací těchto služeb speciálně nezabývali, nebyla jsem si stále jistá, že mám vše právně v pořádku. Asi rok poté jsem objevila ADVALO a zalíbil se mi jednak jejich široký právní přehled, ale i jednoduchý systém, kdy na pár kliknutí vygeneruji smlouvu a klient ji potvrzuje zaplacením. Sympatické je mi i to, že nemusím opomenuté platby urgovat - vše udělá ADVALO za mne. Takže dnes už pro servisní poradenství používám jen ADVALO.

Ing. Michaela Klímová, MSc

majitelka Prifis - Privátní finanční servis s.r.o.
Ing. Daniel Jasný, majitel Jasný finance, s.r.o.

Systém ADVALO využívám již třetím rokem a je pro mě obrovským usnadněním práce při poskytování placeného servisního poradenství. Tvorba a správa servisních balíčků pro mé klienty je zde snadná. Nejvíce oceňuji, že za mě někdo hlídá legislativní stránku věci, řeší přípravu a sjednání smluv s klienty elektronickou formou a zároveň usnadňuje účetnictví. Doporučil bych ho všem finančním poradcům, kteří chtějí v praxi poskytovat placené služby.

Ing. Daniel Jasný

majitel Jasný finance, s.r.o.
Ing. Jarmila Rašková , EFA - finanční poradkyně

Díky Servisnímu poradenství mohu svým klientům poskytnout individuální přístup, pravidelnou péči a zároveň tím rozvíjet dlouhodobý vztah s klientem. Sama jsem tak získala stabilní příjem.

Ing. Jarmila Rašková , EFA

finanční poradkyně
Advalo Pattern Background - B/W

Odlište se od konkurence, vytvořte si spolehlivou klientskou základnu a získejte pravidelný příjem. Začněte se servisním poradenstvím.